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11月27日,美國感恩節(jié)假期,WTI休市無結算價,布倫特2026年1月期貨結算價每桶63.34美元,比前一交易日上漲0.21美元,漲幅0.33%。HH天然氣休市無結算價;TTF天然氣報收29.021歐元/兆瓦時,跌幅1.18%。據(jù)卓創(chuàng)資訊監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,昨日動力煤市場價格重心整體向下調整。國際油價的兩大影響因素:宏觀和地緣均趨于暫時穩(wěn)定,宏觀因素趨穩(wěn),恐慌指數(shù)回落,美股反彈,悲觀預期暫緩;俄烏會談進入短暫拉鋸的“平臺期”,短時間內或將難以有新的結果。市場關注點或將重新集中到OPEC方面,即將到來的周末OPEC將召開部長級會議和JMMC會議,將討論明年的產量政策和成員國的最大產能評估,鑒于此前有多個成員國要求上調產能評估,此次會議的結果有大概率給油價的基本面再添新的供應增量壓力,但具體結果要等到會議結束后才能判斷??傮w來看,油價上方的壓力仍存,周末的會談結果、OPEC會議結果更多的可能性是壓制油價。歐洲天然氣期貨延續(xù)跌勢,跌至每兆瓦時29.5歐元以下,為自2024年5月以來最低,地緣風險出清的壓力仍然存在,天然氣的底部支撐或將依賴于冬季的氣溫表現(xiàn)。
截至11月27日,液堿(32%離)山東市場價格環(huán)比下降10元/噸至767.5元/噸,較上周下降2.21%,較上月下跌3.23%,同比上漲5.12%。期貨方面,鄭商所SH2601,收盤價2238元/噸,漲7元/噸,漲幅0.31%。液堿價格整體延續(xù)下行趨勢。從供需基本面來看,供應端,多數(shù)氯堿企業(yè)生產趨于穩(wěn)定,截至11月27日當周,燒堿開工負荷環(huán)比微降0.1個百分點至89.69%,燒堿產量同步略降,但華東32%液堿企業(yè)庫存較上周增加6.04%;后續(xù)部分檢修、負荷不滿的企業(yè)或逐步恢復,供應充足格局延續(xù)。需求端有一定支撐,中國氧化鋁生產企業(yè)產能運行率提升2.09個百分點至78.85%,粘膠短纖行業(yè)開工負荷穩(wěn)定在87%,整體需求表現(xiàn)相對平穩(wěn),但下游接貨積極性仍一般,且部分地區(qū)氧化鋁采購價格存在下調,疊加近期市場價格下行引發(fā)的參與者看空心態(tài)升溫,對價格形成利空。綜合來看,當前燒堿市場供應寬松且?guī)齑胬鄯e,短期內仍有下行壓力,需求整體平穩(wěn),成本變動不大,下行空間或有限,預期短期偏弱震蕩。
1.【全球經貿】中國貿促會舉辦新聞發(fā)布會,公布了最新一期經貿摩擦數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)顯示,9月份全球經貿摩擦指數(shù)繼續(xù)處于高位。從綜合指數(shù)看,9月全球經貿摩擦指數(shù)為106,持續(xù)處于高位。全球經貿摩擦措施涉及金額同比增長7.9%,環(huán)比下降15.6%。從國別指數(shù)看,在監(jiān)測范圍內的20個國家(地區(qū))中,印度、美國和俄羅斯的全球經貿摩擦指數(shù)位居前三,美國的全球經貿摩擦措施涉及金額已連續(xù)15個月居首。
2.【金融】國家發(fā)展改革委新聞發(fā)言人李超27日在新聞發(fā)布會上表示,近期,國家發(fā)展改革委正在積極推動基礎設施REITs進一步擴圍至城市更新設施、酒店、體育場館、商業(yè)辦公設施等更多行業(yè)領域和資產類型。
3.【全國統(tǒng)一大市場】11月27日,市場監(jiān)管總局召開2025年第五次企業(yè)公平競爭座談會,圍繞“促進公平競爭,優(yōu)化營商環(huán)境”主題,與三星、寶馬等外資企業(yè)深入交流,聽取意見建議??偩贮h組成員、副局長孟揚在會上強調,總局認真貫徹落實黨的二十屆四中全會精神,將進一步加強重點領域反壟斷執(zhí)法,加強公平競爭審查和經營者集中審查,堅決破除阻礙全國統(tǒng)一大市場建設的卡點堵點,營造市場化、法治化、國際化一流營商環(huán)境,充分激發(fā)各類經營主體發(fā)展活力。
4.【儲能】國家發(fā)展改革委政策研究室副主任李超表示,目前,全國新型儲能裝機超過1億千瓦,是“十三五”末的30倍以上,占全球總裝機比例超過40%。儲能設施建設周期短、布局靈活、響應速度快,快速承擔起電力系統(tǒng)調節(jié)功能。
5.【日本】日本政府正計劃通過大規(guī)模增發(fā)國債,來為新一輪經濟刺激方案提供資金。據(jù)日本廣播協(xié)會11月27日報道,日本政府將增發(fā)約11.7萬億日元、約合5299億元人民幣的國債,來覆蓋上周公布的大規(guī)模經濟對策帶來的支出缺口。
6.【歐洲】歐元區(qū)11月經濟景氣指數(shù)微升至97,服務業(yè)景氣指數(shù)大幅躍升至5.7,工業(yè)景氣指數(shù)則略低于預期,為-9.3。消費者信心維持在-14.2不變。
7.【消費】商務部市場運行和消費促進司負責人楊枿27日表示,今年前10月,消費品以舊換新帶動銷售額超2.4萬億元,惠及超3.6億人次。前10月,新能源乘用車零售量達到1015萬輛,同比增長21.9%。
1.【電價改革】為進一步完善輸配電價監(jiān)管制度,11月27日,國家發(fā)展改革委修訂了《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》《省級電網(wǎng)輸配電價定價辦法》《區(qū)域電網(wǎng)輸電價格定價辦法》和《跨省跨區(qū)專項工程輸電價格定價辦法》四個辦法,作出了一系列新的制度性安排,將有助于促進新能源消納利用、電力安全保供以及電網(wǎng)企業(yè)降本增效。
重要事件/數(shù)據(jù)日歷
11.30:中國11月官方制造業(yè)PMI
12.1:美國11月ISM制造業(yè)PMI
12.2:歐元區(qū)11月CPI月率初值、歐元區(qū)10月失業(yè)率
12.3:美國11月ADP就業(yè)人數(shù)(萬人)、美國至11月28日當周EIA原油庫存(萬桶)
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